现任南昌市政党委委员、董事、副总经理

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。从承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性和完整性承担响应的义务。从承销商许诺本募集仿单摘要因存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，以致投资者正在证券买卖中的，取刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募集仿单摘要存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，从承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。受托办理人许诺按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，以致债券持有人的，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人从意，包罗但不限于取刊行人、增信机构、承销机构及其他义务从体进行构和，提起平易近事诉讼或申请仲裁，参取沉组或者破产的法式等，无效债券持有益。受托办理人许诺，正在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成的，将承担响应的义务。本募集仿单摘要的全数内容根据《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《公司债券刊行取买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单》及其他现行、律例的，以及中国证券办理委员会对本次债券的核准，并连系刊行人的现实编制。刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺：截至本募集仿单摘要封面载明日期，本募集仿单摘要不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的义务。公司担任人、从管会计工做的担任人和会计机构担任人包管本募集仿单摘要中财政会计实正在、完整。凡欲认购本期债券的投资者，请认实阅读本募集仿单摘要及相关的消息披露文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券办理机构及其他部分对本次刊行所做的任何决定，均不其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或者包管。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《中华人平易近国证券法》的，本期债券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。投资者认购或持有本期公司债券视做同意《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议》及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等从体的相关商定。除刊行人和从承销商外，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未正在本募集仿单摘要中列明的消息或对本募集仿单摘要做任何申明。投资者若对本募集仿单摘要存正在任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要，并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网坐。投资者正在做出认购决定之前，应细心阅读募集仿单全文，并以其做为投资决定的根据。一、从资产形成来看，刊行人总资产以非流动资产为从。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日，刊行人非流动资产别离为3,382,861.88万元、3,670,031.63万元、4,380,384.69万元和4,890,665.51万元，占总资产的比沉别离为66.93%、65.27%、63.30%和68.83%。2013-2015年刊行人非流动资产增加幅度较大，增加缘由是刊行人投资加大使得持有至到期投资、待回购的持久应收款和正在建工程的添加，以及投资性房地产中注入到子公司南昌市金振国有资产运转无限义务公司的房产和地盘所致。二、截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日，刊行人流动比率别离为1.54、1.29、1.34和1.38，速动比率别离为0.88、0.78、0.94和0.90，全体呈波动上涨趋向，刊行人近两年短期偿债能力较不不变。因为刊行人做为省会级城市公用事业资产次要运营从体，获得支撑的力度较大，特别是水务、公交、燃气营业一曲获得补助，必然程度上改善了企业的偿债能力。四、截至2016年3月31日，本公司有息债权包罗短期告贷、持久告贷、对付债券及一年内到期的非流动欠债，合计240.47亿元，占公司总欠债的比例为63.16%，占总资产的比例为33.84%。有息债权带来的利钱收入会给公司带来必然的资金压力。虽然本期债券募集资金部门用于银行告贷，可以或许必然程度上改善债权布局、缓解利钱收入承担，但较高规模的有息债权照旧可能会给本期债券的偿付带来必然的风险。五、受国平易近经济总体运转情况、国度宏不雅经济、金融货泉政策以及国际经济变化等要素的影响，市场利率存正在波动的可能性。债券的投资价值正在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。六、本公司将正在本期债券刊行竣事后及时向上海证券买卖所打点上市畅通事宜，但本公司无法包管本期债券能按照预期上市买卖，亦无法包管本期债券可以或许正在债券二级市场有活跃的买卖，可能会呈现公司债券正在二级市场买卖不活跃以至无法持续成交的，投资者可能会晤对流动性风险。七、经鹏元资信评估无限公司分析评定，本公司的从体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，该品级本次债券平安性很高，违约风险很低。但因为本次公司债券的刻日较长，正在债券的存续期内，公司所处的宏不雅经济、本钱市场情况、国内水务市场所作情况、国度相关政策等外部以及公司本身的出产运营存正在着必然的不确定性，可能导致公司不克不及从预期的还款来历中获得脚够资金按期领取本息，将可能对债券持有人的好处形成必然的影响。八、按照债券持有人会议审议通过的决议，债券持有人会议对所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，以及正在相关决议通事后受让本期债券的持有人，下同）均有划一力。九、正在本期债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对刊行人进行持续评级，持续评级包罗持续按期评级取不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关心刊行人外部运营的变化、影响刊行人运营或财政情况的严沉事务、刊行人履行债权的等要素，并出具评级，以动态地反映刊行人的信用情况。十、刊行人2013年度、2014年度、2015年度归并报表中归属于母公司所有者的净利润别离为人平易近币28,471.94万元、42,425.19万元、60,759.80万元，近三年平均可利润为43,885.64万元，本次债券拟刊行10亿元，如刊行人比来三个会计年度实现的年均可利润少于债券一年利钱的1倍，本次债券刊行将不满脚《证券法》对公开辟行债券的相关。此外，按照上海证券买卖所《公司债券上市》及中国证券登记结算无限公司《质押式回购资历准入尺度及尺度扣头系数取值营业》，如刊行人比来三个会计年度实现的年均可利润少于债券一年利钱的1.5倍，债券上市后只能采纳报价、询价和和谈买卖体例，不克不及进行质押式回购。十一、2013-2015年度，刊行人补帮收入别离为70,676.14万元、59,107.71万元和64,562.85万元，占停业外收入的比例别离为98.26%、93.00%和63.52%，取净利润的比例别离为1.40、0.91和0.72。此中，公交和出租燃油补助为公司最为不变的补助来历。2013-2015年，刊行人获得公交和出租燃油补助别离为5.61亿元、4.59亿元和4.35亿元，别离占补帮收入的79.35%、77.66%和67.34%。据交通运输部取财务部结合制定的《城乡道客运成品油价钱补帮专项资金办理暂行法子》（[2009]1008号文），从2010年1月1日起，地方财务对城市公交、出租汽车实行成品油价钱补帮。按照江西省财务厅关于下达2012年度渔业和预拨2013年渔业、林业、城市公交、城市出租车、农村道客运和岛际水客运等行业成品油价钱财务补助资金的通知（赣财建指[2014]35号），刊行人公交、出租补助尺度别离为1.33元/升和0.76元/升。除此之外，刊行人公交出租版块还能获得运营、线、新能源以及手艺改良补助，正在补助尺度和补助体例施行上则比力矫捷。刊行人公交、出租燃油补助的不变性正在本次债券存续期内可能会对刊行人净利润发生严沉影响。十二、本次债券的核准规模为不跨越人平易近币50亿元，并采用分期刊行的体例，因为各期债券刊行时点存正在差别，故将本期债券改名为“南昌市政公用投资控股无限义务公司2016年公司债券（第一期）”，本次债券其他申报文件继续无效，特此申明。本募集仿单摘要中，部门合计数取各加数间接相加之和正在尾数上可能略有差别，这些差别是因为四舍五入形成的。2、经中国证监会于2015年11月19日签发的“证监许可[2015]2659号”文核准，公司获准向及格投资者公开辟行面值总额不跨越50亿元（含50亿元）的公司债券。此中，首期已刊行人平易近币10亿元，本期刊行规模为人平易近币10亿元。5、还本付息体例：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最初一期利钱随本金一同领取。7、利钱登记日：按照上海证券买卖所和中国证券登记公司的相关打点。正在利钱登记日当日收市后登记正在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利钱登记日所正在计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一领取）。8、付息日：2017年至2023年每年的6月20日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部门债券的付息日为2017年至2021年每年的6月20日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日，顺延期间不另计息。9、兑付体例及登记日：按照上海证券买卖所和中国证券登记公司的相关打点。正在兑付登记日当日收市后登记正在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最初一期利钱。10、兑付日：2023年6月20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2021年6月20日。如遇及指定节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日，顺延期间不另计息。11、领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额取债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最初一期利钱及等于债券票面总额的本金。12、债券利率确定体例：本期债券票面年利率将按照簿记建档确定。本期债券票面利率正在存续期内前5年固定不变，正在存续期的第5岁暮，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加公司提拔的基点，正在存续期后2年固定不变。13、刊行人上调票面利率选择权：公司有权决定正在本期债券存续期的第5岁暮上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个工做日关于能否上调本期债券票面利率以及调整幅度的通知。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。14、投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择正在通知的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接管上述调整。17、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估无限公司分析评定，刊行人从体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+。22、承销体例：本期债券由从承销商组建承销团。本期债券认购金额不脚的部门，全数由从承销商组建的承销团采纳余额包销的体例承销。26、质押式回购放置：按照上海证券买卖所及证券登记机构，本期债券合适质押式回购的尺度，具体事宜遵照上海证券买卖所及证券登记机构相关施行。27、税务提醒：按照国度相关税收、律例的，投资者投本钱期债券应缴纳的税款由投资者承担。本期债券刊行竣事后，本公司将尽快放置向所提出关于本期债券上市买卖的申请，具体上市时间将另行通知。凡认购、采办或以其他体例取得并持有本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，下同）被视为做出以下许诺：（二）本期债券的刊行人依相关、律例的发生变动，正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券正在所上市买卖，并由从承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管该种放置。截至本募集仿单摘要封面载明日期，本公司取本公司礼聘的取本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不存正在间接或间接的股权关系或其他短长关系。经本次债券信用评级机构鹏元资信评估无限公司分析评定，刊行人的从体信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+。鹏元资信出具了《南昌市政公用投资控股无限义务公司2016年公司债券（第一期）信用评级》，该评级正在鹏元资信评估无限公司从页（）予以发布。经鹏元资信评估无限公司分析评定，刊行人从体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，评级瞻望为不变，该级别反映了本期债券平安性很高，违约风险很低。鹏元资信评估无限公司（以下简称“鹏元”）对南昌市政公用投资控股无限义务公司（以下简称“南昌市政”或“公司”）拟刊行10亿元公司债券（以下简称“本期债券”）的评级为AA+，该级别反映了本期债券平安性很高，违约风险很低。该品级的评定是考虑到南昌市近年来经济连结较快成长，财务收入增加较快，公司是南昌市最大的国有本钱运营从体，运营办理南昌市供水、污水处置、燃气、公交等公用事业，公司营业多元化，具有区域垄断权，收入不变，回款较好，处所通过本钱注入、补助等体例赐与公司较大的支撑；同时我们也关心到了受房地产市场景气宇下降的影响，将来南昌市性基金收入面对必然波动的可能性，公司房地产营业面对必然的发卖压力，利润对补助的依赖较大，公司正在建项目投资较大，资金收入压力较大，且有息债权规模增加较快，偿债压力较大等风险峻素。（1）南昌市近年来经济连结较快成长，财务收入增加较快。2013-2015年南昌市地域出产总值别离为3,336.03亿元、3,667.96亿元和4,000.01亿元，增速别离为10.7%、9.8%和9.6%，正在江西省内具有绝对的龙头地位，经济总量是位列第二位赣州市的2倍。2013-2015年全市公共财务收入别离为291.9亿元、342.2亿元和389.2亿元，近三年年均复合增加率为15.47%。（2）处所支撑力度较大。公司是南昌市最大的国有本钱运营从体，处所通过本钱注入、补助等体例赐与公司较大的支撑，2013年和2015年南昌市国资委别离向公司增资6亿元和8.04亿元，2013年以房产和地盘做价19.72亿元注入公司，加强了公司的本钱实力和融资能力。2013-2015年公司收到各类补助总和别离为7.07亿元、5.91亿元和6.46亿元，无效地提拔了公司的盈利程度。（3）公司公用事业具有区域垄断权，收入不变增加，回款较好。公司是南昌市市区独一的自来水供应和公交运营从体，处于垄断地位，同时是南昌市内最大的天然气运营从体，近年水业、天然气营业收入持续快速增加，回款较好，2013-2015年停业收入收现比别离为1.00、0.98和1.08。（4）公司营业多元化。公司运营南昌市供水、污水处置、燃气、公交等公用事业，还涉及城市根本设备扶植、房地产开辟、商业等营业，营业较为多元化。（1）受房地产市场影景气宇下降的影响，将来性基金收入面对必然的波动，受房地产市场景气宇下降的影响，2014年南昌市全市和市本级性基金收入的增速较着放缓，别离为-3.2%和9.10%；2015年则别离同比大幅下降35.04%和40.17%，将来性基金收入仍将面对必然的波动。（2）受房地产市场影景气宇下降的影响，公司房地产营业面对必然的发卖压力。近年来国内房地产开辟投资增速起头放缓，2015年增速降为1.00%；2014-2015年发卖面积增速别离为-7.6%和6.5%。2016年3月末公司正在建房产总投资218.39亿元，规模较大，将来公司房产可能存正在必然的发卖压力。（3）公司利润对补助的依赖较大。2013-2015年公司获得补助别离占昔时利润总额的102.38%、60.77%和50.36%，补助是公司利润的次要来历。（4）公司资金收入压力较大。截至2016年3月末，公司次要正在建市政工程项目尚需投入资金42.80亿元，次要正在建房地产项目尚需投入71.58亿元，跟着项目扶植的推进，公司还需投入大量扶植资金，资金收入压力较大。（4）公司有息债权规模增加较快，偿债压力较大。公司有息债权规模增加较快，2013-2015年年均复合增加率为18.60%，2016年3月末有息债权达241.65亿元，偿债压力增大。按照监管部分及本评级机构评级轨制，本评级机构正在初度评级竣事后，将正在受评债券存续期间对受评对象开展按期以及不按期评级，本评级机构将持续关心受评对象外部运营变化、运营或财政情况变化以及偿债保障等要素，以对受评对象的信用风险进行持续。正在评级过程中，本评级机构将维持评级尺度的分歧性。按期评级每年进行一次。届时，刊行从体须向本评级机构供给最新的财政及相关材料，本评级机构将根据受评对象信用情况的变化决定能否调整信用评级。本评级机构将正在刊行人年度披露后2个月内披露按期评级。若是未能及时发布按期评级，本评级机构将披露其缘由，并申明评级的发布时间。自本次评级出具之日起，当发生可能影响本次评级结论的严沉事项时，刊行从体应及时奉告本评级机构并供给评级所需相关材料。本评级机构亦将持续关心取受评对象相关的消息，正在认为需要时及时启动不按期评级。本评级机构将对相关事项进行阐发，并决定能否调整受评对象信用评级。如刊行从体不共同完成评级尽职查询拜访工做或不供给评级材料，本评级机构有权按照受评对象息进行阐发并调整信用评级，需要时，可发布信用评级临时失效或终止评级。本评级机构将及时正在公司网坐（）、证券买卖所和中国证券业协会网坐发布评级，且正在证券买卖所网坐披露的时间不晚于正在其他渠道公开披露的时间。刊行人还款认识和履约能力较强，能按期各银行贷款本金及利钱。经查询中国人平易近银行信贷咨询系统显示，刊行人信用情况优良，银行信用形态均为一般。截至2016年3月末，公司正在各大银行获得的各类授信额度合计228.99亿元，此中已用额度为71.57亿元，残剩额度为157.42亿元，残剩额度占已获得额度的68.75％。截至本募集仿单摘要出具之日，除刊行人已于2015年12月1日刊行的“15洪市政”外，刊行人已刊行的债权融资东西如下：比来三年及一期，刊行人取次要客户发生营业往来时，均恪守合同商定，未发生过违约现象。比来三年及一期，刊行人不存正在过期未的债权。按照2016年6月2日中国人平易近银行出具的《企业信用》，公司已结清贷款营业中有15笔关心类贷款，0笔不良类贷款。因为南昌市“统借统贷”等汗青缘由，导致公司发生关心类贷款，目前所有15笔关心贷款本息均正在刻日内结清，一般，并无违约。本期刊行规模为不超人平易近币10亿元，刊行完毕后，刊行人的累计债券余额为44亿元，占刊行人截至2016年3月31日的归并报表股东权益3,298,445.63万元的比例为13.34%，未跨越本公司净资产的40%。EBITDA利钱倍数=（利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销）/（本钱化利钱+计入财政费用的利钱收入）13、运营范畴：办理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内商业、物业办理、自有房租赁、房地产开辟、园林景不雅绿化及开辟、环保工程、市政工程；消息及手艺征询办事（以上项目依法需经核准的项目，需经相关部分核准后方可开展运营）南昌市政公用投资控股无限义务公司成立于2002年10月23日，注册本钱为56,797万元，是经江西省人平易近《关于成立南昌市政公用投资控股（集团）无限义务公司的通知》（赣府字[2002]60号）批复同意设立的国有独资性质的无限义务公司。由南昌市人平易近授权，办理运营南昌市政公用事业办理局所属国有企业资产及股权，承担国有资产的保值增值义务。2003年1月6日，南昌市人平易近办公厅抄告单（洪府厅[2003]12号）决定由市财务从对南昌市政投资的国有本钱中收回3,000万元。南昌市政减资后注册本钱为53,797万元。2005年6月6日，为了了产权关系，南昌市国有资产办理委员会《关于同意将南昌水业集团无限义务公司国有净资产划拨给南昌市政公用投资控股（集团）无限义务公司的批复》（洪国资产权字[2005]15号）批复，同意将南昌水业集团无限义务公司的全体国有资产无偿划拨给南昌市政。2008年11月28日，南昌市国有资产办理委员会《关于添加你司国度本钱金的通知》（洪国资产权字[2008]25号）通知，按照市[2008]第736号抄告单要求，将南昌市财托南昌市贸易银行贷款及为生米大桥垫付的国开行利钱，共计27,858万元转增为南昌市政的国度本钱金，增资后南昌市政注册本钱为81,655万元。2009年5月12日，南昌市国有资产办理委员会《关于南昌供水无限义务公司全体产权划转相关事项的通知》（洪国资产权[2009]13号）通知，按照洪府厅字[2008]89号文和南昌市国资委取南昌市政公用事业局签定的国有产权无偿划转和谈，将南昌供水无限义务公司全体产权划至南昌市政。2010年，南昌市国资委以货泉资金形式分两次投入5,000万元、10,000万元，添加刊行人实收本钱15,000万元，增资后的注册本钱为96,655.65万元。同年，为支撑刊行人做大做强，经南昌市城乡规划局洪规字[2010]234号文件批复，南昌市将向阳洲2,000亩地盘以“做价出资”体例注入刊行人，经江西同致房地产地盘估价征询无限公司（地盘评估天分）评估确认评估值1,292,181万元，全数转入本钱公积。按照批复规划，该地块地盘性质为贸易、栖身用地（贸易、栖身用地比例为40%、60%）。截至募集申明署日，该地块已取得地盘利用权证，地盘性质为储蓄用地。刊行人2,000亩的储蓄地盘系正在463号文下发前取得以评估价入账的。同年，南昌市再次以“做价出资”体例将南昌市青山湖广场东大门、八一广场地下泊车场、生米大桥西毗连线日，南昌市人平易近办公厅抄告单（洪府厅抄字[2010]533号）明白以“做价出资”体例将南昌市青山湖广场东大门、八一广场地下泊车场、生米大桥西毗连线亩地盘做为对公司的本钱注册地盘注入刊行人，地盘登记用处为商服用地，规划前提由市规划局予以明白。2010年8月2日，经南昌市城乡规划局洪规字[2010]31批复，明白了1,644亩地盘具体规划前提。2010年8月，经南昌市河山资本局（洪河山资函[2010]489号）文件批复，同意将上述地盘以做价出资的体例注入刊行人，地盘登记用处为商服用地，利用年限40年，利用权类型为做价出资。2010年8月，刊行人打点了上述地盘的地盘利用权证，据江西同致房地产地盘估价征询无限公司（地盘评估天分）出具的（赣同致2010）（估）字第1012号、1011号、1010号、1013号评估，地块评估价为251,656.00万元，昔时计入本钱公积、无形资产科目进行核算。2012年，按照南昌市人平易近办公厅“洪府厅抄字[2012]270号和339号”抄告单，南昌市国资委以货泉资金形式投入本钱金90,000万元，添加刊行人实收本钱90,000万元，增资后的注册本钱为186,655.65万元。2012年11月7日，江西人和会计师事务所无限义务公司出具编号为赣人和验字[2012]第1104号验资。2013年11月29日，按照南昌市人平易近办公厅“洪府厅抄字[2013]806号”抄告单，南昌市国资委以货泉资金形式投入本钱金60,000万元，添加刊行人实收本钱60,000万元，增资后的注册本钱为246,655.65万元。江西人和会计师事务所无限义务公司出具编号为赣人和验字[2013]第1204号验资。2015年12月25日，南昌市国资委以货泉资金形式投入本钱金80,413.11万元，添加刊行人实收本钱80,413.11万元，增资后的注册本钱为327,068.76万元。刊行人是依法设立的国有独资公司，由南昌市国资委独家出资成立，南昌市人平易近授权南昌市国有资产办理委员会履行出资人职责。刊行人控股股东及现实人均为南昌市国有资产办理委员会，且期内刊行人的现实人无变化。截至2016年3月31日，公司注册本钱为人平易近币327,068.76万元。次要股东及其持股见下图：截至2016年3月末，刊行人纳入归并报表范畴的一级子公司共25家，此中全资子公司19家，控股子公司4家。南昌水业集团无限义务公司成立于1950年1月，注册本钱12,936.30万元，代表人李钢，公司持有其100%股份。运营范畴：集中式供水；房地产开辟；给排水手艺办事、征询、培训、工程设备安拆；净化剂水表、校表机、水管配件加工发卖；水表计量、检测、给排水方面手艺设想；电子计量器具研制；塑料管材、水及自来水相关配套产物发卖；污水处置（以上项目依法需经核准的项目，需经相关部分核准后方可开展运营）。江西南昌公共交通运输集团无限义务公司成立于2015年，注册本钱120,000万元，代表人李明，公司持有其100%股份。运营范畴：公共交通运输；公共汽车运输劳务办事；成品油（汽油、柴油）零售（限分支机构运营）（以上项目依法需经核准的项目，需经相关部分核准后方可开展运营）。截至2015年12月31日，江西南昌公共交通运输集团无限义务公司总资产459,890.09万元，净资产219,908.95万元。2015年实现停业收入23,166.15万元，净利润1,297.03万元。截至2016年3月末，江西南昌公共交通运输集团无限义务公司总资产473,522.56万元，净资产210,705.87万元。2016年1-3月实现停业收入17,178.94万元，净利润-9,507.14万元。南昌市政公用房地产股份无限公司成立于2008年3月，注册本钱50,000万元，代表人朱江华，公司持有其100%股份。运营范畴：房地产开辟、发卖、出租，房地产营销筹谋、征询，市政根本设备扶植，建建拆修工程，园林绿化工程；会展办事；实业投资；设想、制做、发布国内各类告白（以上项目依法需经核准的项目，需经相关部分核准后方可开展运营）。截至2016年3月末，南昌市政公用房地产股份无限公司总资产893,912.00万元，净资产191,694.33万元。2016年1-3月实现停业收入528.65万元，净利润-2,874.73万元。南昌市政工程开辟集团无限公司成立于2000年6月，注册本钱30,000万元，代表人王晓，公司持有其100%股份。运营范畴：市政工程开辟（壹级、含道下水道、桥梁的新建和工程施工）、水利、桩基、公工程施工、土石方工程、交通平安设备工程、园林绿化工程、城市及道照明工程、房地产开辟、衡宇维修、需经相关部分核准后方可开展运营）。截至2016年3月末，南昌市政工程开辟集团无限公司总资产487,304.09万元，净资产79794.68万元。2016年1-3月实现从停业务收入73184.62万元，净利润3537.70万元。南昌市燃气集团无限公司成立于2003年7月，注册本钱10,000万元，代表人万锋，公司持有其51%股份。运营范畴：出产和发卖管道燃气；汽车加气；燃气工程的设想、施工；燃气设备、器具的出产、发卖和维修；燃气设备的；运营其他取燃气相关的物资和办事。邓建新，现任南昌市政党委、董事长。1963年8月出生，大学学历。历任南昌市计委农财打算科科长、南昌市成长和委员会副从任、党组、南昌市消息化办公室从任，南昌市平安出产办理局局长、党组、南昌市成长和委员会从任、党组。万义辉，现任南昌市政党委委员、董事、总司理。1973年9月出生，研究生学历。历任江西蓝天碧水环保工程无限义务公司总司理帮理、新余蓝天碧水环保无限公司总司理、江西蓝天碧水环保工程无限义务公司副总司理、新余蓝天碧水环保无限公司总司理、新余蓝天碧水开辟扶植无限公司副总司理、江西蓝天碧水环保工程无限义务公司总司理、南昌市政公用投资控股无限义务公司党委委员、副总司理。陈忠红，现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1957年2月出生，大专学历。历任南昌齿轮厂团委副，南昌珍珠工艺品厂厂部副厂长、、厂长，南昌裕丰集团公司副总司理，南昌市化学工业行业办公室党委委员、副从任。钟上逛，现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1958年7月出生，大学学历。历任南京贵溪军器仓库三分库副从任、党委常委，南京军区后勤部南昌企业办理局运营处帮理员、副处党委委员，驻南昌铁军代处副从任、党委委员，南昌市市政公用事业办理办公室从任，南昌市政总司理帮理。李明，现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1962年3月出生，研究生学历。历任江西总队二支队二大队员，南昌批示学校理论教研室从任，南昌市市政公用事业办理局办公室从任，南昌水业集团无限义务公司董事长，南昌供水无限义务公司董事长（法人代表）、总司理。柯斌，现任南昌市政公用集团董事、副总司理。1967年11月出生，大学学历。历任湖北黄石市交通局科员，江西省新余公工程处项目司理，南昌市政城建局（市政公用局）科员、副科长、科长、副局长，南昌城市扶植投资集团副总司理。肖壮，现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1969年2月出生，大学学历。历任南昌市财务局干部，扶植银行广东佛山分行干部，赛格证券江西停业部财政总监，南昌市政投资部担任人，南昌市燃气公司财政总监，南昌市政公用投资控股无限义务公司总司理帮理。唐三湘，现任南昌市政监事会。1960年6月15日出生，研究生学历，湖南衡阳人，高级经济师，享受江西省津贴专家，南昌大学兼职传授，并获得省、市劳模等多项荣誉。历任任南昌齐洛瓦电器集团董事长、总司理、党委，南昌市城市办理委员会副从任、党委委员、南昌市行律局副局长，2012年1月任南昌市国资委外派监事会。温苏平，现任南昌市政专职监事。1972年10月出生，会计师，经济师，本科学历。历任吉安市工商银行吉州区支行信贷员、会计，吉安市工商银行停业部营销司理，吉安市工商银行青原梅林分理处从任，江西省机场集团吉安机场分公司会计从管。黄俊，现任南昌市政职工监事。1972年11月出生，帮理政工师，大专学历。历任南昌自来水无限义务公司监审部干事，南昌水业集团行政办公室干事，南昌水业集团监审处处长帮理、副处长，南昌市政公用集团法务审计部部长帮理。邓建新，现任南昌市政董事长、党委，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。万义辉，现任南昌市政总司理、党委副，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。史晓琦，现任南昌市政公用集团党委副。1963年7月出生，大学学历。历任南昌市体育总会秘书长（正科级），南昌市体委办公室从任，南昌市体委副从任、党组，南昌市体育局副局长、党组，南昌市体育局副局长、党组、市体校校长，南昌市劳动和社会保障局副局长、党组，南昌市人力资本和社会保障局副局长、党委委员，南昌市体育局局长、党组副，南昌市体育局局长、党组。陈忠红，现任南昌市政副总司理、党委委员，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。钟上逛，现任南昌市政副总司理、党委委员，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。李明，现任南昌市政党委委员、副总司理，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。何志敏，现任南昌市政纪委副、党委委员。1964年5月出生，大学学历。历任南昌齿轮厂东西分厂手艺员、厂长帮理、副厂长，南昌市委组织部干部三科干事、副处长、处长。柯斌，现任南昌市政公用集团副总司理理，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。肖壮，现任南昌市政党委委员、副总司理理，简历见“（二）现任董事、监事、高级办理人员简历1、董事会”。郑学平，现任南昌市政公用集团总工程师。1966年1月出生，大学学历。历任南昌市政开辟公司施工员、施工担任人，南昌市政开辟公司副总司理，江西蓝天碧水置业无限公司总司理，南昌市政公用集团副总工程师，南昌市政公用集团房地产开辟公司总司理，南昌市政公用集团房地产事业部总司理、南昌市政公用房地产公司董事长、总司理（法人代表）、党支部副，南昌市政公用集团总司理帮理。葛威敏，现任南昌市政公用集团副总司理。1971年6月出生，研究生学历。历任南昌市煤气公司劳动听事科干事、监察审计室从任、人力资本部司理，南昌市政公用集团工程项目办理分公司党支部、副总司理，南昌市政公用集团人力资本部（组织工做部）部长，南昌水业集团董事、党委委员，江西洪城水业股份无限公司党委。张敏，现任南昌市政公用集团总经济师。1981年6月出生。历任南昌市发改委分析处副处长，南昌市发改委分析处处长，南昌市发改委社会成长处处长，南昌市发改委固定资产投资处处长，南昌市政公用投资控股无限义务公司副总经济师、企业规划办理部部长。华，现任南昌市政公用集团总会计师。1977年3月出生。历任江西蓝天碧水环保工程无限公司财政部长，南昌市政公用投资控股无限义务公司打算财政部副部长，南昌市政公用投资控股无限义务公司打算财政部部长，南昌市政公用投资控股无限义务公司副总会计师、打算财政部部长。章怯，现任南昌市政公用集团总司理帮理。1976年11月出生，研究生学历。历任南昌道桥工程总公司运营科副科长，南昌市政公用事业局市政工程项目办理办公室工程手艺部司理，新余蓝天碧水开辟扶植无限义务公司工程手艺部司理，市政公用集团工程办理部副部长，南昌市政公用集团工程项目办理分公司总司理帮理、副总司理，总司理。傅晓军，现任南昌市政公用集团总司理帮理。1968年10月出生，研究生学历。历任南昌市市政工程开辟总公司办公室副从任、从任，一公司党支部，南昌万寿宫投资成长无限公司总司理，南昌蓝天碧水物业办理无限公司总司理，南昌公用物业办理无限公司总司理，南昌国体核心董事长、总司理，南昌公用城市办理无限公司施行董事、南昌西坐置业无限公司董事、董事长（法人代表），南昌市政公用资产办理无限公司施行董事、总司理、党总支副。城镇化是国度经济成长的必然趋向和必由之，也是一个国度或地域现代化程度的主要标记。跟着城镇化历程的推进，我国市政公用事业的扶植成长情况获得较着改善：扶植资金渠道趋多元化，投资规模大大添加，扶植程度不竭提高。然而，因为我国生齿多、根柢薄、地域间不服衡，且正处于城镇化快速成长、消费布局升级和糊口质量全面提高的阶段，总体来看市政公用事业的扶植成长程度仍畅后于城镇化的成长需要，具体表示为：大城市交通拥堵、和噪声污染严沉、水资本严重等；中小城市自来水、天然气普及率和软化道比沉低、污水、废料处置设备缺乏等。城市根本设备是国平易近经济可持续成长的主要物质根本，对于推进国平易近经济及地域经济快速健康成长、改善投资、强化城市分析办事功能、加强区域交换取协做、阐扬城市经济焦点区辐射功能等有着积极的，其成长一曲遭到地方和处所各级的高度注沉，并获得国度财产政策的沉点搀扶。以来，伴跟着国平易近经济持续快速健康成长，我国城市化历程一曲连结稳步成长的态势。自1998年以来，我国城市化程度每年都连结1.5%～2.2%的增加速度。正在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加快成长阶段，对根本设备的需求必然不竭添加。城市根本设备行业承担为城市供给公共设备、公共办事的职责，其投资和运营的营业具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，扶植周期较长。城市根本设备行业的特点决定了处置城市根本设备投资扶植的企业大部门具有投资性质。跟着我国市场经济的不竭成长以及投融资体系体例的推进，城市根本设备范畴的投资和运营也呈现市场化趋向，做为取市场之间必不成少的两头环节，处置城市根本设备投资扶植的企业的分析实力和经济效益不竭提高，正在城市经济成长中饰演的脚色也愈加主要。按照《中国城市成长No.3（2010版）》，正在此后一段期间内，中国仍将处于城镇化的快速推进期间，估计年均提高幅度将连结正在0.8-1.0个百分点。据此推算，到2015年，中国的城镇化程度估计将达到52%；到2030年，将达到65%。这就意味着，将来将有更多生齿转移到城镇糊口。取发财国度比拟，我国城市根本设备扶植仍处于相对畅后的成长形态。伴跟着城市化历程的推进和经济的快速增加，我国城市根本设备扶植的规模将不竭扩大，成长速度也不竭加速。总体来看，跟着中国经济的持续增加和城镇化历程的推进，城镇分析承载能力亟需提高，因而对城市配套的根本设备的需求将持续添加，城市根本设备扶植行业的成长空间庞大。跟着我国经济持续连结较快增加，城镇居平易近可安排收入程度不竭提高，城市化历程加速。受上述积极要素影响，我国房地产行业自2002年起逐渐进入景气上升通道，投资额连结较快增加速度。2009年下半年，跟着我国经济的稳步苏醒，房地产市场的回升，我国部门城市呈现了房价上涨过快等问题，为进一步加强和改善房地产市场调控，不变市场预期，推进房地产市场平稳健康成长，2009年6月22日，银监会印发《关于进一步加强按揭贷款风险办理的通知》，沉申要恪守二套房贷的相关政策。2010年房地产政策已由此前的支撑转向投契。为遏制房价过快上涨，先后采纳了地盘、金融、税收等多种调控手段。从市场反映来看，2010年多项调控政策的出台了部门需求的，全国商品房成交面积同比增速下降较着，但成交价钱仍然持续上涨，特别一、二线城市更是快速上涨。因而，为遏止房价不合理上涨，2011年1月出台了有史以来最峻厉的房地产调控政策即《办公厅关于进一步做好房地产市场调控工做相关问题的通知》，包罗限购、限贷等调控办法进一步深化，加大保障房特别是公共租赁住房的扶植力度等。2010-2011年是本轮房地产调控的第一阶段，期间行业政策面持续收紧，市场买卖量持续萎缩，一二线城市房价持续回调，而进入2012年以来，调控其实逐步进入了第二阶段，因为前期调控成效根基获得地方层面的必定，加上房地产市场持续低迷给处所财务所带来的庞大压力，行业根基面正在2012年之后较着呈现好转，市场买卖量逐步恢复，房地产企业压力逐步减轻，房价也正逐步企稳回升。2013年，国度统计局发布2013年7月份70大中城市室第发卖变更。数据显示，70大中城市中，62城市室第发卖价钱环比上涨，69城市室第发卖价钱同比上涨；二手房方面，7月份二手房价钱同比和环比上涨的城市别离为67个、57个。数据，2013年全国房地产开辟投资平稳，地盘购买面积增速加大，发卖量增速继续缩减，全国景气指数继续增高。2014年5月，住建部暗示除北上广深外，其他城市的限购政策可自行调整。2014 年9月30日下战书，央行、银监会出台沉磅救市文件，松绑限贷。近年来，受国度调控政策的影响，我国房地产市场成交面积增速放缓，但价钱维持高位运转。2014 年以来，国内宏不雅经济增速放缓，居平易近购房不雅望情感上升，房地产发卖面积和发卖金额均呈现同比回落。2014年出台的松绑限购、限贷政策目前来看并未对全国房地产市场构成严沉刺激，因而将来一段时间我国房地产成长场面地步仍不开阔爽朗。刊行人是南昌市城市根本公用设备的次要投资运营从体，正在南昌市城市道、燃气和水务等公用事业范畴中处于行业垄断地位，正在南昌市城建资金的筹措、利用和办理中具有不成替代的。刊行人部属的南昌水业集团无限公司区域内规模劣势和垄断劣势显著。南昌水业集团担任南昌市城区的供水，资产规模正在水务行业居全国前列，因为水务项目投资规模大、收受接管期长，该行业具有典型的区域垄断性和规模经济效应，因而行业内的合作不激烈，盈利较为不变。刊行人部属的南昌燃气无限公司正在南昌城区居龙头地位，正在液化气范畴市场拥有率为70%，正在天然气范畴市场拥有率为90%。将来几年内，跟着天然气管网的延长，天然气将完全代替人工煤气而占领从导地位。使南昌市政的燃气营业具有优良的成长前景。刊行人正在南昌市根本设备施工扶植范畴内居主要地位，为南昌市区城市根本设备扶植的次要扶植从体。同属于南昌市区的南昌城市扶植投资成长无限公司是代表南昌市进行大型城市根本设备扶植投融资的次要平台，是南昌市城市根本设备扶植范畴次要的投融资从体。南昌市是江西省的省会，位于我国中部，交通便当、优胜、区位劣势较着，是全国35个特大城市之一。2011年，南昌市实现国内出产总值2,610.00亿元，比上年增加13.00%；近年来南昌市处所财务总收入连结快速增加，2012年全市财务总收入达500.16亿元，比上年增加21.60%，处所财务一般预算收入240.00亿元，增加28.30%。2013年南昌市公共财务预算收入291.91亿元，增加21.60%。2014年全市财务总收入完成638.30亿元，增加14.4%，按省口径计较，增加16.20%；全市处所公共财务预算收入完成342.20亿元，增加17.20%，完成岁首年月预算的103.30%。刊行人是南昌市城市公用行业次要的投资和运营从体，南昌市经济的快速增加为刊行人成长供给了优良的前提。市政公用事业具备公品和办事的属性故需要从导供给，刊行人做为城市根本设备扶植、供水、公共交通等市政公用事业的授权运营从体，正在南昌市处于垄断地位，这将为刊行人带来不变的收入来历。刊行人具有优良的信用天分和记实，取浩繁金融机形成立了优良、长久的合做关系。优良的外部融资能力无力地支撑了刊行人的可持续成长，并为刊行人正在本钱市场融资供给了无效的偿付包管。刊行人具有优良的企业管理布局、规范的内部办理轨制、科学的决策法式，具有一多量从业履历丰硕、分析本质较高的运营办理团队和专业手艺人才，为刊行人办理及运做供给了优良的人力资本支撑。刊行人已构成了一套适合城市扶植的工程扶植办理法子，并正在实践中获得了无效的使用。刊行人成立了项目前期工做项目库，实行决策、科学决策；奉行了工程办理代建制，充实阐扬所属单元和社会的办理能力，实现了“专业人做专业事”，确保了工程质量、进度取平安；实行了“同一办理，集中领取”资金办理轨制，显著提高了资金办理效率和资金运做效益；成立了工程项目的全过程审计轨制，进一步加大了项目监管力度，无效杜绝了办理缝隙，提高了投资效益。刊行人成立以来，不懈实施体系体例立异，不懈实施“走出去”成长计谋，市政公用事业取得了长脚成长，目前已构成国有独资取产权多元化布局并存、市政公用保守从业取房地财产、商业财产等多业并举的跨地域、跨行业、跨所有制的大型企业集团。近一年多以来，按照“依托从业、资本叠加、劣势互补、精简高效”的准绳，通过财产布局调整、行业资本沉组，对集团30多家子公司、200多家孙公司进行了资本大整合，沉组了“7+1”版块集团，实现了集团版块多元化，财产版块专业化，管控系统扁平化，进一步提拔了集团合作实力。水务方面，使用现代科技，打制“数字水务”、“聪慧水务”，进入热电项目、固废处置等新营业，并推出手机收费、自帮缴费充值等办事项目。正在此根本上，刊行人继续细化办理，提高现有制水供水营业的运营效率，添加运营利润。同时放松鞭策污水处置营业的市场开辟，对于曾经签订和谈的78家污水处置厂，加速鞭策后续阶段工做，理顺办理系统，加强手艺研究，争取尽快为刊行人贡献利润。公共交通营业方面，建成运营了南昌第一座新能源汽车充电坐，购买新能源公交车辆，公交出行更环保，同时优化了公交线网，提高了出行分管率，推出公共自行车办事。此外，刊行人打算正在三年内争取使公交车达到3,000辆，同时逐渐扩大环保节能公交车的数量。燃气供应方面，已完成了南昌市从城区的市场整合工做，加速扶植我市外环天然气高压管线工程及“西气二线”对接工程，成立了一套切近市场、反映活络的市场成长机制。跟着南昌市天然气工程的推进，刊行人积极对现进行升级，并对结尾用户设备进行置换。建建工程及房地产营业方面，积极摸索企业成长的新模式，地产版块引进“绿城”和“融创”强强结合，房地产开辟新篇章。刊行人打算抓住现有城市扶植加快的有益机会，加强正在南昌及江西当地市场的工程、地产营业。同时，积极开辟省外市场，正在全国范畴内寻找商机，通过实施精品工程和项目，力争使刊行人工程和地产营业正在省外市场有一席之地。商业版块方面，刊行人打算稳步推进商业类版块的成长，关心市场情况，正在不呈现大额吃亏的下连结优良的客户关系，堆集营业经验，外行业转型中谋求成长空间。刊行人是南昌市担任城市市政根本设备扶植的企业，已构成了市政公用保守从业取房地财产等多业并举的运营款式，成长成为跨地域、跨行业、跨所有制的大型企业集团。目前，刊行人具有城市公交出租车运营、城市供水及污水处置、城市燃气供应、城市市政工程施工、房地产、商业营业等六大版块从业，以及股权及创投基金投资、环保、物业办理、金融等相关副业。刊行人从业清晰，其运营性营业大多由部属子公司担任运营，本部次要行使投资办理职责。南昌市政公用投资控股无限义务公司公开辟行2016年公司债券（第一期）刊行通知(面向及格投资者)南昌市政公用投资控股无限义务公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要(面向及格投资者)南昌市政公用投资控股无限义务公司公开辟行2016年公司债券（第一期）刊行通知(面向及格投资者)南昌市政公用投资控股无限义务公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要(面向及格投资者)。